Súgó és Online Dokumentáció

Hogyan használd a chatbot sablonokat?

Hogy éred el a sablonokat?
  1. A https://app.valuebot.io/ weboldalon tudsz bejelentkezni.

    1. Regisztrációkor kapsz egy aktiváló emailt, mellyel meg tudod erősíteni email címedet a Valuebot rendszerében. Ha nem találod a rendszerbe belépve az oldal alján bármikor kérhetsz új aktiváló emailt.

  2. A felugró ablakban a ‘Use template’ gombra kattintva tudod megnyitni a sablont

Mely sablonokat tudod MiniCRM integrációval használni?
  1. Felmérheted, ügyfeleidre hogyan hat a koronavírus járvány. Van-e akciótervük, volt-e bevételcsökkenésük stb. Ez azért hasznos számodra, mert azontúl, hogy átfogó képet kapsz ügyfeleid helyzetéről, egyenként is látni fogod, ki milyen helyzetben van és milyen testreszabott megoldást tudsz nekik nyújtani.

  2. Használtál már űrlapot? Akkor tudod, hogy sokszor nehéz rávenni az érdeklődőket, hogy kitöltsék. A chatbot űrlappal érdeklődőid úgy érzik, egy beszélgetésben vesznek részt és nem egy űrlapot töltenek ki, így sokkal nagyobb arányban fognak feliratkozni. Illeszd be egy egyszerű kóddal weboldaladba és már érkeznek is az új érdeklődők egyenesen a MiniCRM rendszeredbe!

  3. Összeraktunk neked két olyan kérdőív sablont, ami egy keretként szolgál önálló felméréseidhez. Az alapok benne vannak, neked csak a cégedre specifikus kérdéseket kell beleírnod. Kétféle sablont készítettünk: egyet, ha lakossági ügyfeleid vannak, egyet pedig azoknak, akiknek cégek az ügyfelei.

Hogyan használd a MiniCRM integrációt?

Chatbot kérdőív - MiniCRM mentéssel

  1. A MiniCRM rendszeredben a Beállítások » Modulok menüből add hozzá a ‘Kérdőív’ elnevezésű modult!

  2. Ha chatbot sablont használsz a Valuebot rendszerében, akkor ez a ‘Survey’ típusú MiniCRM widget már benne van a chatbot sablonban, görgess a chat folyam végére és töltsd ki a megfelelő adatokkal! A kitöltésről a 3. pontban olvashatsz.

    Ha új chatbotot hozol létre, az új üzenet beillesztésekor válaszd a ‘Widget’ típusú üzenetet, onnan pedig a ‘MiniCRM: Survey’ elnevezésű ikont!

  3. A MiniCRM integrációt vezérlő chat üzenetet a saját rendszered azonosítójával kell kitöltened és az API kulccsal.

    A saját rendszered azonosítóját egyszerűen ki tudod másolni URL-ből. Lépj be a MiniCRM-edbe, majd másold ki a hu/ után következő 5 jegyű számot! https://r3.minicrm.hu/47561/#!Project-24

    Az API kulcsot a saját MiniCRM rendszered Beállítások » Rendszer » API kulcs funkción keresztül éred el. ⚠️FONTOS: Ha látsz olyan lehetőséget, hogy API kulcs újragenerálása, akkor már ki lett generálva az API kulcs és valószínűleg használatban is van. Semmiképp ne generálj újat, mert a meglévő integrációid, amik azt az API kulcsot használták, ezzel megszakadnak. Kérd el a fejlesztődtől a korábban generált API kulcsot és azt másold a chatbot API kulcs mezőjébe!

    Ha kitöltötted a szükséges adatokat, először is ki kell választanod a modult, ahova menteni szeretnéd a válaszokat, jelen esetben a ‘Kérdőív’ modult.

    A modul kiválasztása után a következő dobozt fogod látni. Jobb oldalt látod az alapvető információkat a Kérdőív adatlapról, az adatlap nevét (Project name), amit megadhatsz változóból, de gyakoribb eset a kézzel megadott fix adatlap név, pl. “COVID-19 kutatás”.

    A doboz jobb felső sarkában lévő zöld ‘Add fields’ gombbal tudod a további mezőket hozzáadni, melyek majd a kérdőívben megadott válaszok lesznek. Ezek fognak bekerülni a Kérdőív modul adatlap mezőibe.

Hogyan oszd meg a kérdőívet?

Ha elkészültél a kérdőívvel, az oldal jobb felső sarkában nyomd meg a ‘Publish’ gombot!

Mielőtt publikálnád a chatbotot a ‘Go to preview’ gombbal tudod kipróbálni a működését. Nyugodtan teszteld akár többször is, mielőtt publikálod!

Amennyiben használsz fizetős funkciókat a chatbotban, a Publish gomb megnyomásával egy fizetési felületre fog irányítani a rendszer. A fizetés menetéről később olvashatsz. Ezután az oldal tetején lévő ‘Share’ menüpontra kattintva tudod megtekinteni a megosztható linket.

A megjelenő bal oldali menüpontok közül ismét a ‘Share’-t válaszd, majd kattints a ‘Survey’ dobozra!

A másolt linket megoszthatod közösségi oldalakon, kiküldheted emailben a saját ügyfeleid listájára, de akár hirdethetsz is rá.

⚠️ Hogy fog a megfelelő MiniCRM adatlaphoz kerülni a kitöltési eredmény?️
Új érdeklődő gyűjtés MiniCRM integrációval

A MiniCRM integrációt a ‘Widget’ típusú üzenet hozzáadásával fogod elérni, ahonnan a ‘MiniCRM: Lead capture’ típusú lehetőséget válaszd. A sablonokban ez az üzenet már hozzá van adva (görgess jobbra a chat folyam végére), neked csak ki kell töltened a rendszered adataival.

A MiniCRM integrációt vezérlő chat üzenetet a saját rendszered azonosítójával kell kitöltened és az API kulccsal.

A saját rendszered azonosítóját egyszerűen ki tudod másolni URL-ből. Lépj be a MiniCRM-edbe, majd másold ki a hu/ után következő 5 jegyű számot! https://r3.minicrm.hu/47561/#!Project-24

Az API kulcsot a saját MiniCRM rendszered Beállítások » Rendszer » API kulcs funkción keresztül éred el. ⚠️FONTOS: Ha látsz olyan lehetőséget, hogy API kulcs újragenerálása, akkor már ki lett generálva az API kulcs és valószínűleg használatban is van. Semmiképp ne generálj újat, mert a meglévő integrációid, amik azt az API kulcsot használták, ezzel megszakadnak. Kérd el a fejlesztődtől a korábban generált API kulcsot és azt másold a chatbot API kulcs mezőjébe!

Miután kitöltötted a szükséges adatokat, válaszd ki, melyik modulba szeretnéd menteni a chatboton keresztül feliratkozott új érdeklődőket!

Ha olyan Értékesítés modulod van, melyben nem szerkeszthető a státuszfa, automatikusan az első státuszba fog kerülni az új adatlap, ha pedig manuálisan összeállított státuszfával rendelkezik a választott modulod, akkor itt, a chatbotban azt is kiválaszthatod, hogy az új adatlap melyik státuszba kerüljön.

A bal oldalon találod azokat a MiniCRM mezőket, ahova a chatben megadott adatokat majd menteni fogja. A mezők jobb oldalán lévő kapcsos zárójel ikonra kattintva tudsz választani változót, aminek az értéke majd a MiniCRM-edbe adott mezőbe kerül.

A bal oldali oszlopban az új adatlap létrejöttéről értesítő teendő szövegét is módosíthatod. Az új teendő 0 perces határidővel fog létrejönni, tehát azonnal értesülsz, ha valaki a chatboton keresztül került be MiniCRM-edbe.

Ha minden adatot kitöltöttél, az adatok automatikusan be fognak kerülni a MiniCRM-be. Ha elakadnál, kérj tőlünk bátran segítséget a support@valueonboard.com email címen keresztül!

Tudásbázis

Hogyan oszd meg a chatbot-ot?

Ha elkészültél a chatbottal, az oldal jobb felső sarkában nyomd meg a ‘Publish’ gombot!

Mielőtt publikálnád a chatbotot a ‘Go to preview’ gombbal tudod kipróbálni a működését. Nyugodtan teszteld akár többször is, mielőtt publikálod!

Amennyiben használsz fizetős funkciókat a chatbotban, a Publish gomb megnyomásával egy fizetési felületre fog irányítani a rendszer. A fizetés menetéről később olvashatsz. Ezután az oldal tetején lévő ‘Share’ menüpontra kattintva tudod megtekinteni a megosztható linket.

A megjelenő bal oldali menüpontok közül ismét a ‘Share’-t válaszd, majd kattints a ‘Fullpage’ vagy ‘Survey’ dobozra!

A másolt linket megoszthatod közösségi oldalakon, kiküldheted emailben a saját ügyfeleid listájára, de akár hirdethetsz is rá.

Hogyan illeszd be weboldaladba a chatbotot?

Ha elkészültél a chatbot beállításával, az oldal jobb felső sarkában nyomd meg a ‘Publish’ gombot!

Mielőtt publikálnád a chatbotot a ‘Go to preview’ gombbal tudod kipróbálni a működését. Nyugodtan teszteld akár többször is, mielőtt publikálod!

Ezután az oldal tetején lévő ‘Share’ menüpontra kattintva tudod megtekinteni a megosztható linket.

A bal oldalon megjelent menüből válaszd az ‘Embed’ lehetőséget! Ezután választhatsz, milyen formában szeretnéd megjeleníteni oldalaon a chatbotot:

  1. A teljes oldalt kitölti a beillesztett chatbotod.

  2. Egy meghatározott keretbe kerül a chatbot az oldaladon.

  3. Saját weboldaladban is tud futni a kérdőív, ilyenkor a kérdőív kötött háttéroldala is megjelenik a weboldaladon.

  4. Az oldalad jobb alsó sarkába kerül ki egy bot indító ikon, mely pár másodperc után egy figyelemfelkeltő üzenettel kezdeményez beszélgetést az oldaladra látogatókkal.

Ha kiválasztottad a számodra ideális formátumot, másold az alul megjelenő kódot és illeszd be a weboldalad ‘Body’ részébe! Ha nem férsz hozzá a weboldalad forráskódjához, konzultálj a fejlesztőddel!

Előfizetés menete

A Valuebot rendszere használható ingyenesen is, amennyiben nincsenek fizetős funkciók használatban a chatbot-odban. Ha olyan funkciókat is használsz, melyek már a fizetős csomagban elérhetők, az üzenet hozzáadásakor illetve a ‘Publish’ gomb megnyomásakor a rendszer erre figyelmeztetni fog.

A csomagjainkról a https://valuebot.io/hu/pricing oldalon tájékozódhatsz részletesen.

Az előfizetés történhet havi vagy éves időszakra, ezt Te választhatod ki a fizetési felületen.

Miután kitöltötted a számlázási adatokat és választottál csomagot, a rendszer átirányít a Paypal felületére, ahol bankkártyával tudod kifizetni a megrendelt előfizetést.

Ezután a rendszeredben aktívak lesznek a fizetős funkciók is és publikálhatod, megoszthatod az elkészült chatbotodat.

Amennyiben átutalással szeretnéd rendezni a számládat, mindenképp írj nekünk a support@valueonboard.com email címre!

Chatbot készítés haladóknak
  1. Bármelyik üzenet gombján lévő szürke pöttyből kihúzott nyíllal tudsz új üzenetet létrehozni.

  2. ⚠️Fontos, hogy mindig nevezd el az üzenetet, hogy, amikor kimented az adatokat, beküldöd MiniCRM-be, vagy a rendszer analitikájában követed a kitöltéseket, tudd, melyik kitöltési adat melyik üzenethez, kérdéshez tartozott!

  3. Az üzenetbe beírt szöveget kedved szerint formázhatod, sőt akár több szövegdobozt is hozzáadhatsz az üzenet jobb felső sarkában lévő plusz gombbal.

    • Ha vastagon szedett betűvel szeretnél írni tegyél **-ot a szó vagy szövegrész elejére és végére is szóköz nélkül!

    • Ha dőlt betűvel írnál, tegyél *-ot a szó vagy szövegrész elé és után szóköz nélkül!

    Ha képet szeretnél beszúrni, kattints a kép ikonra, innen feltölthetsz képet vagy gif-et, de akár a kép linkjét is megadhatod.

    Beszúrhatsz emojikat az emoji ikonra kattintva.

    Beszúrhatsz linket is, a link ikonra kattintva. Ha nem szöveg mögé szeretnéd tenni a linket, hanem azt szeretnéd, hogy látszon, a link elnevezése mezőbe is másold be!

  4. Amikor létrehozol egy új üzenetet, rögtön ki tudod választani a típusát a jobb oldalán megjelenő menüsorból:

    Később, ha az üzenetre húzod a kurzort, megjelenik egy ikon, erre kattintva tudod változtatni az üzenet típusát.

    1. A ‘Message’, azaz szöveges típusú üzenetbe írhatsz olyan szövegeket, ami kérdőív esetén egy következő blokkot vezet fel. Az ilyen típusú üzeneteken mindig van legalább egy gomb, de több gombot is hozzáadhatsz, ha különböző elágazásokat szeretnél készíteni a chatben.

    2. A ‘List’, azaz lista típusú üzenet lényege, hogy a kitöltőnek egy listából kelljen egy vagy több elemet kiválasztania. Ha szeretnéd, hogy több értéket is választhasson, kattints az üzenet jobb oldalán lévő fogaskerék ikonra és pipáld be a ‘Multiselect’ lehetőséget!

    3. A ‘Search’, azaz kereső üzenet funkciója, hogy ahogy kitöltőd elkezd beírni egy választ, a beírt szöveg alapján azonnal javasol neki választható értékeket a chatbot. Így pl. Ha azt akarjuk kérdezni tőle, melyik városban lakik, ő elkezdi begépelni, majd az első pár karakter után a chat felajánlja neki az egyező városokat. Ha ilyen típusú üzenetet szeretnél, a beállításához mindenképp kérj segítséget tőlünk a support@valueonboard.com email címen keresztül!

    4. Erre az üzenet típusra akkor van szükség, ha kitöltődtől azt szeretnéd, ő írjon be szabadszavas választ. A ‘User input’ üzenet lehet szöveg típusú vagy szám típusú, attól függően milyen jellegű adatot kérsz be. Ezt az üzenet beállításaiban a fogaskerékre kattintva tudod megadni a ‘Type’ mező kiválasztásával. Ha pedig szeretnél segíteni kitöltődnek a mezőben megjelenő minta adattal, pl. Ha telefonszámot kérsz be és előre megadott formátum szükséges, akkor ugyanitt a beállításokban a ‘Placeholder’ mezőt kell kitöltened.

      A szabadszavas mezőknél érdemes mindig egy ‘Skip’ lehetőséget is állítani, hiszen gyakran előfordulhat, hogy kitöltőd nem szeretne pötyögni. Ha bepipálod a ‘Skip step’ mezőt, azt is megadhatod, mi szerepeljen rajta, pl. “Nem szeretném megadni”. Így kitöltődnek meg fog jelenni ez a lehetőség és átugorhatja a szabadszavas válasz megadását.

    5. A ‘Rating’, azaz értékelő üzenet akkor hasznos, ha értékeltetni, rangsoroltatni szeretnél valamit kitöltőddel. Pl. “Mennyire voltál elégedett a szolgáltatásunkkal?”. Az értékelések szabadon szerkeszthetők, azonban mind a letölthető táblázatban, mind a MiniCRM-be beküldött adatként szám értékkel fognak megjelenni, tehát, ha valaki a 4 csillagos válaszlehetőséget választotta, a válaszokban egy 4-es fog megjelenni.

    6. A ‘Widget’ a kiegészítő alkalmazásokat jelenti, melyeket hozzákapcsolhatsz a chatbototdhoz. Így például a MiniCRM integráció is ide tartozik, amiről később olvashatsz.

    7. A ‘Condition’, azaz feltétel arra szolgál, hogy korábban megadott válaszok alapján tudj feltételes elágazásokat készíteni a chat folyamban és ne kelljen hozzá egy üzenetre több gombot ráraknod. Pl. Ha valaki a kérdéssor elején azt mondta, hogy Cégvezető a beosztása, akkor később csak ők kapjanak meg egy bizonyos kérdést. Ha nem vagy biztos a dolgodban, kérj segítséget tőlünk a support@valueonboard.com email címen a feltételek összerakásához!

    8. A ‘File upload’, azaz a file feltöltés üzenet arra szolgál, hogy bizonyos fájlokat tudjon kitöltőd feltölteni a chatboton keresztül. Pl. állásra jelentkezés esetén egy önéletrajz feltöltése szükséges. ⚠️Fontos, hogy a feltölthető fájl mérete nem haladhatja meg a 15MB-ot. Ezzel az üzenettel bekérhetsz txt., doc., docx., csv., xls., ppt., pdf., xml. Fájlformátumokat. Ha képet szeretnél bekérni, az ‘Image upload’ típusú üzenetet válaszd, erről a következő pontban olvashatsz.

    9. Az ‘Image upload’, azaz a kép feltöltés típusú üzenet arra szolgál, hogy képet tudj bekérni kitöltőidtől, pl. Töltsön fel magáról egy profilképet. ⚠️Fontos, hogy a feltöltött fájl mérete nem haladhatja meg a 15MB-ot. Bekérhetsz jpg., jpeg., png., és gif típusú képeket. Az üzenet beállításainál, ha bepipálod a ‘Set as avatar’ lehetőséget, akkor a kitöltőd avatárja rögtön megváltozik az általa feltöltött képre a chat beszélgetésben.

    10. A ‘Widget’ a kiegészítő alkalmazásokat jelenti, melyeket hozzákapcsolhatsz a chatbototdhoz. Így például a MiniCRM integráció is ide tartozik, amiről később olvashatsz.

  5. Az üzenetekben megadott válaszokra elmenthetsz változókat, melyeket később tudsz használni a chatben is, illetve ez elengedhetetlen eleme a MiniCRM integrációnak. Így pl. Ha elkéred a kitöltő telefonszámát, akkor azt az értéket el is mentheted változóként. A kapcsos zárójel ikonra kattintva tudod a változók beállítását megnyitni, majd töltsd ki milyen néven szeretnéd elmenteni a változót! Pl. nev, telefonszam, cim, stb. ⚠️Fontos, hogy mindig ékezet és szóköz nélkül add meg a változókat, az elválasztáshoz használhatsz alulvonást ( _ ).

  6. A képernyő jobb oldalán lévő kék paletta ikonra kattintva tudod megnyitni a teljes chatbot formázási lehetőségeit.

    • ‘Bot avatar’ (Chatbot avatár) - Feltöltheted ide a logódat vagy a saját profil képedet, ez fog megjelenni a chatbot beszélgetésben.

    • ‘Background’ (Háttérszín) - A teljes chatbotnak adhatsz egy háttérszínt, illetve az átlászóságot is tudod állítani.

    • ‘Bubble submit color’ (Milyen színű legyen az összes gomb?) - A teljes chat-re vonatkozni fog ez a beállítás, az összes gombot átszínezi. A gombok színeit egyenként az üzeneten lévő gomb saját beállításaiban tudod változtatni.

    • ‘Bubble submitted color’ (Milyen színű legyen a gomb, miután rákattintottak?) - Szintén a chat folyam összes gombjára vonatkozó beállítás.